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国投中鲁（SH600962，股价23.67元，市值62.07亿元）12月30日晚间公告称，公司拟通过刊行股份购买国投集团、大基金二期等抓有的中国电子工程联想院股份有限公司（以下简称电子院）100%股份，并向不逾越35名特定投资者刊行股份召募配套资金不逾越17.26亿元。本次往还的方针财富电子院100%股权的往还价钱为60.26亿元。
公告融会，上述往还已由国投中鲁至本日（12月30日）举行的第九届董事会第12次会议审议通过，但尚需提交公司激动会审议。本次往还组成相关往还和紧要财富重组，但不组成重组上市。本次往还前后，国投中鲁的控股激动仍为国投集团，实控东谈主仍为国务院国资委，本次往还不会导致上市公司按捺权发生变更。
电子院评估溢价近150%
公告融会，电子院竖立于1992年8月27日，主要办公方位位于北京市海淀区，有国投集团、新世达壹号、大基金二期等7家激动。其主生意务聚焦电子信息产业，为半导体、新式融会过火他相关范畴客户提供产业化估量、工艺联想、设备选型与组线等专科处事，为技俩全生命周期提供概述处事支柱，主要家具为高技术工程惩办决策、联想与全经由估量、工程技艺处事与销售。
图片起原：国投中鲁公告
方针财富的估值方面，以2025年6月30日为评估基准日，聘用收益法后电子院母公司的净财富账面值约24.36亿元，评估升值约35.9亿元，升值率为147.40%。
需要指出的是，适度12月30日收盘，国投中鲁的市值仅62.07亿元，而本次往还作价就达到了60.26亿元。
按照刊行股份购买财富的刊行价钱10.98 元/股预计，上市公司本次刊行股份购买财富刊行的股票数目预计约5.49亿股，占本次刊行股份购买财富后公司总股本的67.67%。
国投中鲁拟向不逾越35名特定对象定增募资不逾越17.26亿元，拟用于中枢技艺引颈及产业化前沿技艺谋划——重心实验室开发、PSIM数字化业务——先进制造组线技艺与数字孪生谋划及诓骗、数智化平台开发和补充流动资金四个技俩。需要指出的是，这四个募投技俩中，补充流动资金（7亿元）的占比最大（约40.56%）。
图片起原：国投中鲁公告
具体来看，参与本次往还的35名特定投资者中包括国投集团、新世达壹号、大基金二期、建广投资、湾区智能等，其中，国投中鲁的控股激动国投集团抓有电子院54.1%股份（对应电子院5亿股股份），往还对价约32.6亿元。
尚需推行多谈审批步地
据国投中鲁2025年半年报，公司呈文期内的运筹帷幄范围主如若浓缩果蔬汁（浆）的坐褥和销售，主导家具为浓缩苹果汁。
关于本次往还的影响，国投中鲁称，“本次往还完成后，上市公司在原主生意务基础上增多电子信息产业过火他相关范畴业务，包括产业化估量、工艺联想、设备选型与组线、工场联想与开发、产线调试与开动护士、数字化处事、考验检测及认证等专科处事本次往还将晋升上市公司的财富限度和盈利才智。”
关于本次往还的指标，公司称，一是注入优质财富，打造第二增长弧线；二是提高上市公司盈利才智，致力晋升合座激动酬金。
不外，国投中鲁的这次往还尚需推行多谈步地，包括但不限于国务院国资委的崇拜批准、上交所审核通过及中国证监会注册本旨等等。“由于本次往还决策尚需餍足多项前提条款，因此在扩充经由中将受到多方身分的影响，可能导致本次往还暂停、中止或取消。”国投中鲁在公告中补充称。
公告称，本次往还完成后，电子院将成为国投中鲁的全资子公司。据公告，电子院为我国电子工程范畴的领军企业以及先进电子制造产业化概述处事商。
《逐日经济新闻》记者真贵到，国投中鲁这次往还复包含了事迹承诺和抵偿安排。具体来看，经各方协商，方针财富于2026年度至2028年度的扣非净利润划分不低于约3.12亿元、3.48亿元和3.75亿元。
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